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              PLC技術資料
                流程工業自動化千億市場容量 國產替代及行業整合速度加快
                發布者:  發布時間:2023/3/22 14:22:01

                興業證券近日發布研究報告稱,流程工業自動化是工業自動化的重要場景之一,近年來石化、化工等下游行業資本開支強勁,預計今年相關資本開支強度有望維持,新能源新材料等新興行業快速發展,帶來行業持續擴容,國內龍頭企業技術不斷突破,產品不斷向智能化、軟硬一體化等方向邁進,國產替代、行業整合速度加快。

                興業證券主要觀點如下:

                流程工業自動化:千億市場容量,工業自動化重要場景,面向石油化工、電力、冶金等國民經濟重要行業。

                流程工業主要是通過對原材料進行混合、分離、粉碎、加熱等物理或化學工藝,使原材料增值,典型行業如石化、化工、造紙等。流程工業自動化主要通過自動化儀表與dcs系統實現,其中自動化儀表用于采集現場數據,并將生產現場的信息傳送給控制層,或執行控制層的指令。dcs系統則擔負生產信息分析、故障診斷、生產指令發布、生產管理等作用。據華經產業研究院,流程工業自動化下游分布較為集中,化工、電力、石化三大行業合計占比超80%。以睿工業統計的2021年項目型工業自動化市場數據估算流程工業自動化市場規模約1721億元,2017-2021年復合增速達4%。

                自動化儀表:流程工業自動化感知層,國產替代提速,多晶硅、鋰電等新能源行業發展帶來增量市場。

                自動化儀表可分為測量儀表、控制儀表、執行器和顯示儀表,測量儀表中的壓力、流量傳感器、壓力變送器應用最為廣泛,據賽迪顧問和工控網,2019年其國內市場規模分別為68.3/99.4/40.2億元,國內大多數企業處于中低端市場,國產替代空間廣闊。控制閥是應用最為廣泛的執行器,通過將閥體與執行機構、閥門附件集成,實現自動化控制,類似機械手臂。智研咨詢數據顯示,2021年我國控制閥市場近400億元,近年來受益于“化工園區化”、“煉化一體化”以及雙碳目標,石化、化工行業資本開支旺盛,多晶硅、鋰電材料的高速發展也帶來增量空間。根據《控制閥信息》,2021年國產控制閥品牌銷售占40.4%,較2020年提升近2pct,國產替代正在提速,其中閥門附件高度依賴進口品牌,是國產替代的重點與難點。

                dcs系統:流程工業自動化控制層,百億市場持續穩定增長,受益于智能制造滲透率提升、國產替代與產業集中度提升。

                dcs是基于計算機管控、顯示及通信等技術,對現場裝置進行分散控制,實現對生產過程集中管理、控制和操作的工業自動化控制系統。據睿工業,2021年我國dcs行業規模達111.2億元,預計2022-2027年復合增速達5%-6%。據智研咨詢,以中控技術、和利時為代表的國產品牌市占率達55.72%,艾默生、霍尼韋爾、西門子等外資品牌仍占據接近一半的市場份額。展望未來,行業將持續受益于政策推動下的智能制造滲透率提升,以及“減油增化做特”、化工產業園區化集群化等政策驅動。同時,龍頭企業還將充分受益于國產替代、市場集中度提升以及海外市場拓展。

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