| 艾華集團:鋁電解電容龍頭,消費及新能源驅動爆發 |
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價格：12 元(人民幣) | 產地：深圳 |
| 最少起訂量：1件 | 發貨地：深圳 | |
| 上架時間：2019-07-09 22:41:04 | 瀏覽量：315 | |
深圳市易容信息技術有限公司
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| 經營模式：經銷商 | 公司類型：私營有限責任公司 | |
| 所屬行業：電感元器件 | 主要客戶：電容器、電阻器、電感器等 | |
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公司于2015年5月上市,是國內鋁電解電容器龍頭企業。是節能照明領域全球領先企業,擁有眾多國內外知名客戶,包括德國歐司朗、西門子、荷蘭飛利浦、日本松下、三洋、美國GE、格力、海爾、海信、長虹等。其全球市場份額已至前六,在被日系占據的市場凸顯。公司擁有鋁電解電容器核心技術及全產業鏈生產能力,具強勁競爭力。其盈利能力較同行業其他廠商具備明顯優勢。近年公司持續致力于改善業務結構,盈利能力強的工業應用產品和具有廣闊市場的消費類產品占比持續上升,已形成照明、工業、消費三者并舉的良好布局。 電容器為重要元器件,國產化替代日系空間巨大 電容器是被動電子元器件中占比最大的器件,鋁電解電容又是其重要組成部分,由于其獨特的性能優勢,被廣泛應用于工業、消費電子、新能源等領域,具有不可替代的地位。雖然長時間以來過半數的市場仍掌握在日系廠商手中,部分中國企業已經取得突破,正在實現進口替代。且產業向中國大陸轉移的趨勢明顯,本土企業正面臨著良好的國產化機遇。 上市平臺助力企業騰飛,下游消費電子及新能源積蓄高爆發 公司IPO募投產能將在今年陸續投產,預計在2018年前全部達產。公司產品下游眾多應用領域潛力十足,存在巨大空間。節能照明領域,龍頭企業有望充分受益產業結構升級;工業應用領域有望逐步替代日系廠商;消費電子隨著國際大客戶切入,產品滲透率或將明顯提升;智能電表已切入國家電網,有望受益劇增需求;新能源充電設施巨大缺口正醞釀爆發,前景可觀。 風險提示 下游應用推廣不達預期,資本運營效果不達預期。 國際電容器龍頭姿態已現,給予“買入”評級 我們認為,公司作為國內鋁電解電容器龍頭,擁有產業鏈一體化優勢和出色管理能力,具備國際一流實力,其進口替代成長可期。產業下游需求與日俱增,潛力巨大。公司將充分應用上市公司資本營運平臺,整合資源,迅速成長。預計公司15-17年實現凈利潤230/290/354百萬元,對應EPS0.77/0.97/1.18元,PE37X/29X/24X,給予“買入”評級。 www.mlcc1.com/mlcc |
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