嘉祥縣水下打撈公司歡迎訪問《蛙人打撈隊》 |
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鹽城鑫卓海洋工程有限公司
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經營模式:商業服務 | 公司類型:私營獨資企業 | |
所屬行業:水下作業 | 主要客戶:全國 | |
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聯系人:葛玉祥 (先生) | 手機:13182162891 |
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郵箱:2250221667@qq.com | 地址:鹽城市鹽都區秦南鎮人民西路68號 |
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風電猛士。我們認為用猛來形容華銳風電的發展速度為貼切:這家2005年底方成立的企業,僅用了5年的時間就坐上了國內、全球第三的寶座,預計2010年出貨量400萬千瓦,銷售收入近200億元,同比2006年增長超過15倍。激進的發展速度同時也帶來公司財務杠桿的猛,近年來資產負債率保持在85%的高水平。 背靠大重集團配套能力強,擁有產業鏈一體化優勢。華銳脫身于大重集團,借助大重雄厚的機械制造實力,實現了70%以上的零部件自主或關聯配套,僅有發電機、葉片等部件需要外購;這一優勢在零部件短缺的2008一2009年體現得尤為明顯,其市場份額也在這一時段達到高峰。近年來金風、東電等主要競爭對手也在迅速整合產業鏈資源以彌補這一差距。 資本之手和扶持推動企業追求快速發展。華銳的創立離不開眾多風險投資資金的支持,除大重集團占20%股權外,眾多風司和高管團隊擁有華銳本次發行前80%股權;風投的使得華銳的發展始終圍繞高速擴張和搶占市場份額的目標,同時也推動了相關部門對華銳的扶持。 海上風電具備先發優勢。公司通過引進吸收國外1.W雙饋風機技術,迅速實現了從樣機到大批量生產的過渡,于國內率先推出3MW、W風機,并承攬上海東海大橋示范項目和首批海上風電百萬千瓦項目的60%,于其他對手。我們認為華銳若能其風機產品可靠性以海上風電苛刻的要求,就能繼續保持在這一市場的先發優勢。 盈利預測及估值:行業內可比公司為金風科技,兩者2010一2011年的業務結構、市場地位、盈利能力及增長潛力均十分接近,我們認為按照2011年20倍PE為兩者估值較為合理。我們預測華銳風電2010一2012年EPS為2.83/3.64/4.49元,合理估值區間為65一80元,發行價90元明顯偏高,建議投資者規避二級市場風險。(中信楊凡) |
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