【2016版】中國加油站行業發展模式及十三五發展戰略規劃研究報告
※※※華※※研※※中※※商※※※研※※究※※院※※※
█報告編號█ : 249114
█出版時間█ : 2016年3月
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【報告目錄】
第1章：中國加油站行業背景分析23
1.1 加油站行業概述23
1.1.1 加油站的定義23
1.1.2 加油站各組成部分簡介23
（1）加油機23
（2）油槍26
（3）機器設備27
（4）油罐28
1.2 加油站行業經濟環境分析28
1.2.1 國際宏觀經濟環境分析28
（1）國際宏觀經濟現狀28
（2）國際宏觀經濟預測33
1.2.2 國內宏觀經濟環境分析43
（1）國內宏觀經濟現狀43
（2）國內宏觀經濟預測66
1.3 加油站行業政策環境分析72
1.3.1 《關于促進加油站非油品業務發展的指導意見》72
1.3.2 《石油價格管理辦法（試行）》73
1.3.3 《石化產業調整和振興規劃》73
1.3.4 《關于實施成品油價格和稅費改革的通知》73
1.3.5 《關于民營成品油企業經營有關問題的通知》74
1.3.6 《成品油市場管理辦法》74
1.3.7 《關于完善加油站行業發展規劃的意見》74
1.3.8 《汽車加油加氣站設計與施工規范》75
1.3.9 《關于規范加油站特許經營的若干意見》75
1.3.10 《關于嚴格控制新建加油站問題的通知》77
1.4 加油站消費環境分析77
1.4.1 機動車保有量分析77
1.4.2 機動車細分市場分析78
（1）汽車市場分析78
1）汽車產量分析78
2）汽車銷量分析81
3）汽車保有量現狀83
4）汽車保有量預測85
（2）摩托車市場分析86
1）摩托車產銷量分析86
2）摩托車保有量現狀87
3）摩托車保有量預測88
（3）拖拉機市場分析89
1）拖拉機產量分析89
2）拖拉機銷量分析89
3）拖拉機保有量現狀89
4）拖拉機保有量預測89
（4）其它機動車市場分析89
1.5 加油站安全管理分析95
1.5.1 加油站安全管理的重要性96
1.5.2 加油站發生事故的主要原因96
1.5.3 加油站建設安全管理分析99
1.5.4 加油站防火防爆管理分析102
1.5.5 加油站安全管理建議103
第2章：中國原油及成品油市場分析110
2.1 原油市場分析110
2.1.1 原油市場供需分析110
（1）世界原油市場供需分析110
（2）中國原油市場供需分析111
2.1.2 原油價格分析118
（1）原油價格走勢分析118
（2）原油價格走勢預測123
2.1.3 中國原油進口分析124
（1）原油進口量分析124
（2）原油進口價格分析128
（3）原油對外依存度分析129
2.2 成品油價格分析129
2.2.1 成品油價格機制分析129
（1）成品油價格管理機制分析130
（2）成品油價格形成機制分析131
（3）國外成品油價格形成機制分析131
1）國外成品油價格形成機制現狀131
2）主要國家成品油價格形成機制132
1、美國成品油價格機制分析132
2、日本成品油價格機制分析134
3、韓國成品油價格機制分析138
3）全球成品油價格形成機制趨勢141
（4）成品油定價市場化進程將會提速142
2.2.2 成品油價格調整分析147
（1）成品油價格調整歷程147
（2）成品油稅費改革現狀151
（3）國內外成品油價格比較154
（4）成品油價格國際接軌探討155
（5）成品油價格調控趨勢160
2.2.3 成品油運輸價格分析162
2.3 汽油市場分析162
2.3.1 汽油產量分析162
2.3.2 汽油銷量分析164
2.3.3 汽油價格走勢分析165
2.3.4 汽油進出口分析167
2.3.5 汽油細分產品市場分析168
（1）90#汽油市場分析168
（2）93#汽油市場分析169
（3）97#汽油市場分析171
（4）98#汽油市場分析172
2.3.6 汽油市場前景分析173
2.4 柴油市場分析173
2.4.1 柴油產量分析173
2.4.2 柴油銷量分析175
2.4.3 柴油價格走勢分析176
2.4.4 柴油進出口分析177
2.4.5 柴油細分產品市場分析177
（1）20#柴油市場分析177
（2）10#柴油市場分析183
（3）0#柴油市場分析183
（4）-10#柴油市場分析185
（5）-20#柴油市場分析186
2.4.6 柴油市場前景分析186
第3章：國外加油站行業發展狀況分析188
3.1 國外加油站行業發展分析188
3.1.1 國外加油站行業發展概況188
3.1.2 國外加油站行業發展特點188
3.2 主要國家加油站行業發展分析192
3.2.1 美國加油站行業發展分析192
（1）美國加油站數量規模192
（2）美國加油站種類分析193
（3）美國加油站布局分析193
（4）美國加油站技術應用分析194
（5）美國加油站行業競爭分析195
（6）美國加油站與便利店組合模式分析196
（7）中美加油站差異對比198
3.2.2 英國加油站行業發展分析198
3.2.3 德國加油站行業發展分析199
（1）德國加油站數量規模199
（2）德國加油站經營形式分析200
（3）德國加油站經營特點分析202
（4）德國加油站便利店經營分析203
（5）對我國加油站發展的啟示206
3.2.4 日本加油站行業發展分析210
3.3 國外企業加油站整合分析212
3.3.1 英國BP公司加油站整合分析212
3.3.2 法國道達爾石油公司加油站整合分析213
3.3.3 巴西石油公司加油站整合分析213
3.3.4 荷蘭皇家殼牌石油公司加油站整合分析227
3.3.5 美國埃克森美孚石油公司加油站整合分析228
3.4 國外加油站行業發展趨勢及對我國的啟示228
3.4.1 國外加油站行業發展趨勢分析228
（1）單站規模大型化＋網絡布局合理化228
（2）服務綜合化＋品牌多元化229
（3）設備設施自動化＋加油服務自助化231
（4）更健康＋更安全＋更環保232
3.4.2 國外加油站行業發展對我國的啟示233
（1）推進大型化高效站建設233
（2）推進加油站服務綜合化和品牌多元化發展234
（3）推進加油站設備設施的自動化和自助化水平235
（4）向更健康、更安全、更環保、更節能的方向發展236
第4章：中國加油站行業發展狀況分析237
4.1 中國加油站行業發展現狀237
4.1.1 中國加油站規模分析237
4.1.2 中國加油站經營現狀分析237
4.1.3 中國加油站經營存在的問題238
（1）經營規模小238
（2）管理水平低238
（3）零售業態落后239
4.1.4 中國加油站行業競爭格局分析239
4.2 加油站建設布局分析240
4.2.1 加油站布局現狀240
4.2.2 加油站布局存在的問題240
（1）加油站布局結構不合理240
（2）缺乏行業統一規劃和管理241
4.2.3 影響加油站布局的因素241
4.2.4 加油站合理布局的原則242
（1）合理確定加油站的數量242
（2）正確選擇加油站的地址242
4.2.5 加油站合理布局的策略244
（1）優化加油站數量244
（2）優化加油站地理位置246
4.3 中國加油站行業經營模式分析247
4.3.1 加油站連鎖經營模式分析247
（1）加油站連鎖經營模式簡介247
（2）加油站發展連鎖經營模式條件248
（3）加油站建立連鎖經營模式策略249
1）組織機構合理化249
2）配送系統合理化250
3）經營網絡合理化251
4.3.2 加油站特許經營分析251
（1）加油站特許經營的特點251
（2）加油站特許經營的作用252
（3）加油站特許經營發展現狀253
（4）加油站特許經營存在的問題254
（5）加油站特許經營發展策略255
4.4 中國加油站行業營銷策略分析256
4.4.1 加油站行業營銷現狀分析256
（1）營銷策略單一256
（2）非油品業務滯后257
（3）服務欠缺熱情257
4.4.2 發達國家加油站營銷策略分析258
4.4.3 外資企業在華加油站營銷策略分析258
（1）英國BP公司在華營銷策略分析258
（2）�？松梨谑凸驹谌A營銷策略分析260
（3）荷蘭皇家殼牌石油公司在華營銷策略分析261
4.4.4 加油站營銷策略發展趨勢分析263
4.5 中國加油站行業發展前景分析265
4.5.1 中國加油站行業發展趨勢分析266
4.5.2 中國加油站行業發展前景預測266
（1）機動車保有量預測266
（2）成品油需求預測266
（3）加油站需求預測268
第5章：中國主要地區加油站發展分析269
5.1 北京市加油站行業發展分析269
5.1.1 北京市城市道路現狀分析269
5.1.2 北京市機動車保有量分析271
5.1.3 北京市成品油銷售情況分析272
5.1.4 北京市加油站行業現狀分析273
5.1.5 北京市加油站行業存在的問題273
5.1.6 北京市加油站行業發展規劃劃274
5.1.7 北京市加油站行業發展預測274
（1）道路發展規劃275
（2）機動車保有量預測276
項目276
轎 車276
其它汽油車276
柴油車276
合計276
2015年276
保有量276
338276
90276
22276
450276
比例276
75%276
20%276
5%276
100%276
2020年276
保有量276
421276
92276
27276
540276
比例276
78%276
17%276
5%276
100%276
（3）成品油需求預測276
（4）加油站需求預測277
5.2 天津市加油站行業發展分析277
5.2.1 天津市城市道路現狀分析277
5.2.2 天津市機動車保有量分析278
5.2.3 天津市成品油銷售情況分析278
5.2.4 天津市加油站行業現狀分析279
5.2.5 天津市加油站行業發展規劃279
5.2.6 天津市加油站行業發展預測280
（1）道路發展規劃280
（2）機動車保有量預測282
（3）成品油需求預測283
（4）加油站需求預測283
5.3 上海市加油站行業發展分析283
5.4 重慶市加油站行業發展分析284
5.5 廣東省加油站行業發展分析288
5.5.1廣東省機動車保有量分析288
5.5.2 廣東省加油站數量規模289
5.6 江蘇省加油站行業發展分析289
5.7 浙江省加油站行業發展分析290
5.8 山東省加油站行業發展分析291
5.9 河北省加油站行業發展分析294
5.10 四川省加油站行業發展分析295
第6章：中國不同性質加油站經營企業分析297
6.1 國有加油站經營企業分析297
6.1.1 國有加油站發展概況297
6.1.2 國有加油站數量規模297
6.1.3 國有加油站主要經營企業分析300
（1）中國石油天然氣股份有限公司經營情況分析300
1）企業發展簡況分析301
2）企業經營情況分析301
1、企業產銷能力分析301
2、企業盈利能力分析306
3、企業運營能力分析308
4、企業償債能力分析309
5、企業發展能力分析311
3）企業加油站數量規模311
4）企業加油站建設規劃312
5）企業加油站非油品業務發展分析312
6）企業加油站營銷策略分析312
7）企業經營狀況優劣勢分析313
8）企業最新發展動向分析313
9）企業投資兼并與重組分析314
（2）中國石油化工股份有限公司經營情況分析315
1）企業發展簡況分析315
2）企業經營情況分析315
1、企業產銷能力分析315
2、企業盈利能力分析322
3、企業運營能力分析323
4、企業償債能力分析324
5、企業發展能力分析326
3）企業加油站數量規模327
4）企業加油站建設規劃329
5）企業加油站非油品業務發展分析329
6）企業加油站營銷策略分析330
7）企業經營狀況優劣勢分析331
8）企業最新發展動向分析332
9）企業投資兼并與重組分析333
（3）中國海洋石油總公司經營情況分析333
1）企業發展簡況分析333
2）企業經營情況分析334
1、企業產銷能力分析334
2、企業盈利能力分析336
3、企業運營能力分析336
4、企業償債能力分析337
5、企業發展能力分析338
3）企業加油站數量規模339
4）企業加油站建設規劃339
5）企業加油站營銷策略分析340
6）企業經營狀況優劣勢分析341
7）企業最新發展動向分析341
8）企業投資兼并與重組分析342
（4）陜西延長石油（集團）有限責任公司經營情況分析342
1）企業發展簡況分析342
2）企業經營情況分析342
1、企業產銷能力分析343
2、企業盈利能力分析344
3、企業運營能力分析345
4、企業償債能力分析346
5、企業發展能力分析347
3）企業加油站建設分析348
4）企業加油站營銷策略分析349
5）企業經營狀況優劣勢分析350
6）企業最新發展動向分析351
7）企業投資兼并與重組分析351
（5）中國首汽石油銷售有限公司經營情況分析352
1）企業發展簡況分析352
2）企業銷售收入分析352
3）企業成品油銷量分析352
4）企業加油站數量規模352
5）企業最新發展動向分析353
第7章：加油站非油品業務分析354
7.1 加油站非油品業務概述354
7.2 國外加油站非油品業務發展分析354
7.2.1 國外加油站非油品業務發展概況354
7.2.2 國外加油站非油品業務發展歷程354
7.2.3 國外加油站非油品業務盈利水平分析358
7.2.4 主要國家加油站非油品業務發展分析364
（1）美國加油站非油品業務發展分析364
（2）日本加油站非油品業務發展分析365
（3）法國加油站非油品業務發展分析366
（4）意大利加油站非油品業務發展分析366
7.2.5 國外加油站非油品業務存在的問題366
（1）安全問題366
（2）決策沖突366
7.2.6 國外加油站非油品業務發展趨勢分析367
（1）網絡化連鎖經營367
（2）提供多種能源補給方案367
（3）服務更加人性化367
7.2.7 國外加油站非油品業務對我國的啟示368
（1）注重品牌塑造368
（2）因地制宜，量體裁衣368
（3）科學管理369
7.3 中國加油站非油品業務發展分析369
7.4 加油站便利店發展分析370
7.4.1 國外站便利店發展現狀分析370
7.4.2 中國加油站便利店發展分析373
（1）中國加油站便利店發展現狀分析373
（2）中國加油站便利店典型企業分析374
1）中油BP簡介374
2）中國加油站便利店發展緩慢的原因374
（4）中國加油站便利店發展前景分析375
第8章：中國加油站行業投資分析377
8.1 中國加油站行業投資特性377
8.1.1 加油站行業進入壁壘分析377
8.1.2 加油站行業盈利模式分析377
8.1.3 加油站行業盈利因素分析378
8.2 中國加油站行業投資風險378
8.2.1 加油站行業政策風險378
8.2.2加油站行業宏觀經濟波動風險379
8.2.3 加油站行業其他風險380
8.3 中國加油站行業投資建議380
8.3.1 中國加油站存在的問題380
（1）布局不合理，重復建設多380
（2）營銷方式和服務功能單一381
（3）沒有統一、標準的管理模式381
8.3.2 中國加油站發展的建議381
（1）注重加油站選址381
（2）強化管理，提高管理水平382
（3）增加便利店等非油品銷售業務382
（4）采取服務營銷、聯合促銷策略383
（5）開展電動汽車加電業務383
圖表目錄
圖表 1 2011年-2015年四季度美日歐 GDP 走勢28
圖表 2 2014年-2015年12月美國 PMI 走勢29
圖表 3 2014年-2015年12月日本 PMI 走勢31
圖表 4 2014年-2015年12月歐元區 PMI 走勢32
圖表 5 2011年-2015年四季度年新興經濟體 GDP 走勢32
圖表 6 2011-2015年世界經濟增長趨勢 單位：%34
圖表 7 2011-2015年世界貿易增長趨勢 單位：%36
圖表 8 2012-2015年主要發達經濟體失業率 單位：%37
圖表 9 2011-2015年主要經濟體政府債務率 單位：%38
圖表 10 2014年國內生產總值初步核算數據44
圖表11 GDP環比增長速度44
圖表12 2006-2014年我國國內生產總值及其增長速度45
圖表13 2015年1-4季度國內生產總值初步核算數據46
圖表14 GDP環比增長速度46
圖表15 2015年1-12月各月累計主營業務收入與利潤總額同比增速48
圖表16 2015年1-12月各月累計主營業務收入與主營活動利潤總額同比增速48
圖表17 2015年1-12月各月累計每百元主營業務收入中的成本與利潤比49
圖表18 2015年1-12月分經濟類型主營業務收入與主營活動利潤同比增速50
圖表19 2015年1-12月規模以上工業企業主要財務指標50
圖表 20 2014年12月-2015年12月我國固定資產投資（不含農戶）同比增速54
圖表 21 2015年1-12月分地區投資相鄰兩月累計同比增速55
圖表 22 2014年12月-2015年12月我國固定資產投資到位資金同比增速56
圖表 23 2015年1-12月份固定資產投資（不含農戶）主要數據56
圖表24 2006-2014年我國社會消費品零售總額及其增長速度59
圖表25 2014年12月-2015年12月我國社會消費品零售總額分月同比增長速度60
圖表26 2015年1-12月份社會消費品零售總額主要數據61
圖表 27 2006-2014年我國農村居民人均純收入及其增長速度64
圖表 28 2006-2014年我國城鎮居民人均可支配收入及其增長速度64
圖表 29 2006-2014年我國貨物進出口總額增長分析66
圖表 30 機動車購成比例圖78
圖表 31 2015年12月份汽車生產完成情況（單位：萬輛）80
圖表 32 2015年12月份汽車銷售完成情況（單位：萬輛）81
圖表 33 2015年12月分車型前十家生產企業銷量排名 單位：萬輛、%81
圖表 34 2015年1-12月分車型前十家生產企業銷量排名單位：萬輛、%82
圖表 35 2002-2014年中國民用汽車保有量統計84
圖表 36 2009-2015年4季度我國GDP同比增速與汽車保有量增速圖84
圖表 37 2015-2020年我國民用汽車保有量發展預測86
圖表 38 2015年四季度機動車保有量增長情況對比圖87
圖表 39 全國各省市機動車保有量情況88
圖表 40 2014年國內石油及主要石油產品表觀消費量單位：萬噸、±%113
圖表 41 2014年國內主要油品產量單位：萬噸、±%114
圖表 42 2014年我國石油、原油和主要石油產品進出口量單位：萬噸、±%116
圖表 43 2000～2014年中國原油進口來源比例變化117
圖表 44 2014年國家汽柴油價格調整情況單位：元/噸118
圖表 45 2014年12月～2015年12月我國原油進口量及同比增速125
圖表 46 2014年12月～2015年12月我國成品油進口量及增速125
圖表 47 2014年12月～2015年12月我國成品油出口量及增速126
圖表 48 2015年1-12月原油進口數量126
圖表 49 2015年1-12月原油進口金額127
圖表 50 2015年1-12月原油進口分析127
圖表 51 2014年-2015年12月我國原油對外依存度情況129
圖表 52 中國成品油價格近年歷次調整一覽147
圖表 53 2015年12月國內汽油產量按省份分布情況163
圖表 54 2015年三季度全國汽油銷售量數據統計164
圖表 55 汽油價格走勢分析165
圖表 56 2015年12月汽油進出口數據167
圖表 57 2015年12月14日全國90號汽油價格監測168
圖表 58 2015年12月18日全國93號汽油價格走勢169
圖表 59 2015年12月18日全國97號汽油價格走勢171
圖表 60 2015年12月國內柴油產量按省份分布情況173
圖表 61 柴油價格走勢分析176
圖表 62 2015年12月19日全國0號柴油價格走勢183
圖表 63 2015年1-12月中國-10#柴油市場價格監測185
圖表 64 2015年12月工作日交通指數269
圖表 65 城六區交通指數對比270
圖表 66 2015年北京市汽車保有量結構分布預測（萬輛）276
圖表 67 中國石油天然氣股份有限公司負債能力分析301
圖表 68 中國石油天然氣股份有限公司利潤能力分析305
圖表 69 中國石油天然氣股份有限公司盈利能力分析306
圖表 70 中國石油天然氣股份有限公司運營能力分析308
圖表 71 中國石油天然氣股份有限公司償債能力分析309
圖表 72 中國石油天然氣股份有限公司發展能力分析311
圖表 73 中國石油天然氣股份有限公司銷售業務情況311
圖表 74 中國石油化工股份有限公司負債能力分析316
圖表 75 中國石油化工股份有限公司利潤能力分析320
圖表 76 中國石油化工股份有限公司盈利能力分析322
圖表 77 中國石油化工股份有限公司運營能力分析323
圖表 78 中國石油化工股份有限公司償債能力分析325
圖表 79 中國石油化工股份有限公司發展能力分析326
圖表 80 中國石油化工股份有限公司加油站數量規模327
圖表 81 中國海洋石油總公司負債能力分析334
圖表 82 中國海洋石油總公司盈利能力分析336
圖表 83 中國海洋石油總公司運營能力分析336
圖表 84 中國海洋石油總公司償債能力分析337
圖表 85 中國海洋石油總公司發展能力分析338
圖表 86 近4年陜西延長石油（集團）有限責任公司流動資產周轉次數變化情況343
圖表 87 近4年陜西延長石油（集團）有限責任公司流動資產周轉次數變化情況343
圖表 88 近4年陜西延長石油（集團）有限責任公司產權比率變化情況343
圖表 89 近4年陜西延長石油（集團）有限責任公司產權比率變化情況344
圖表 90 近4年陜西延長石油（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況344
圖表 91 近4年陜西延長石油（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況345
圖表 92 近4年陜西延長石油（集團）有限責任公司資產負債率變化情況345
圖表 93 近4年陜西延長石油（集團）有限責任公司資產負債率變化情況346
圖表 94 近4年陜西延長石油（集團）有限責任公司總資產周轉次數變化情況346
圖表 95 近4年陜西延長石油（集團）有限責任公司總資產周轉次數變化情況346
圖表 96 近4年陜西延長石油（集團）有限責任公司固定資產周轉次數情況347
圖表 97 近4年陜西延長石油（集團）有限責任公司固定資產周轉次數情況347