【2016版】中國智慧銀行行業發展前景展望及未來趨勢預測報告

※※※華※※研※※中※※商※※※研※※究※※院※※※
 

█報告編號█ : 249095

█出版時間█ : 2016年3月

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【報告目錄】
 
第一章 中國銀行業轉型與創新 9
 
第一節 中國銀行業挑戰與機遇 9
 
一、銀行業面臨的挑戰 9
 
二、銀行業面臨的機遇 9
 
三、銀行業變革必要性 9
 
第二節 中國銀行業智慧化變革 10
 
一、智慧銀行概述 10
 
二、智慧銀行轉型變革 10
 
（一）提供優質服務 10
 
（二）提高工作效率 10
 
（三）提升管理能力 11
 
三、智慧銀行發展愿景 11
 
（一）更透徹的感應度量 11
 
（二）更全面的互聯互通 12
 
（三）更深入的智能洞察 12
 
第三節 銀行智慧化核心能力分析 13
 
一、智能分析客戶需求能力 13
 
二、整合多種服務渠道能力 13
 
三、銀行前臺業務開拓能力 13
 
四、中后臺整合和優化能力 14
 
五、大數據的分析處理能力 14
 
六、集成風險管理體系能力 14
 
 
 
第二章 智慧銀行構建分析 15
 
第一節 智慧銀行構建總體思路 15
 
第二節 智慧銀行變革構建方向 15
 
一、打造新銳洞察 15
 
（一）打造新銳洞察概述 15
 
（二）新銳洞察能力建設 16
 
（三）智慧銀行案例分析 16
 
二、整合優化與創新 17
 
（一）整合優化與創新概述 17
 
（二）核心系統革新與轉型 17
 
（三）多種服務渠道整合 18
 
（四）網點規劃與轉型 18
 
（五）私人銀行/財富管理 19
 
（六）智慧銀行案例分析 19
 
三、集成式風險管理 20
 
（一）集成式風險管理概述 20
 
（二）集成式風險管理建設 20
 
（三）智慧銀行案例分析 21
 
四、動態的業務支持基礎設施建設 21
 
 
 
第三章 國外標桿銀行智慧化建設情況 23
 
第一節 富國銀行 23
 
一、富國銀行總體情況 23
 
二、智能銀行業務分析 23
 
三、智能銀行運作模式 25
 
第二節 匯豐銀行 26
 
一、匯豐銀行總體情況 26
 
二、智能化服務系統建設 27
 
三、智能銀行服務渠道 28
 
第三節 花旗銀行 29
 
一、花旗銀行總體情況 29
 
二、智能銀行網點建設 29
 
三、智慧銀行服務特色 30
 
 
 
第四章 中國智慧銀行發展環境分析 31
 
第一節 2015年中國宏觀經濟環境分析 31
 
一、中國GDP增長情況分析 31
 
二、工業經濟發展形勢分析 32
 
三、社會固定資產投資分析 33
 
四、全社會消費品零售總額 34
 
五、城鄉居民收入增長分析 35
 
六、居民消費價格變化分析 36
 
七、對外貿易發展形勢分析 37
 
第二節 中國智慧銀行政策環境分析 38
 
一、央行發布銀行業遠程開戶的指導意見 38
 
二、《網上銀行系統信息安全通用規范》 38
 
 
 
第五章 中國銀行業智慧化建設現狀 43
 
第一節 銀行業金融機構發展分析 43
 
一、銀行業金融機構資產規模 43
 
二、銀行業金融機構負債規模 43
 
三、銀行業金融機構存款情況 44
 
四、銀行業金融機構貸款情況 45
 
五、銀行業金融機構盈利分析 46
 
六、銀行業金融機構集中度分析 46
 
第二節 中國銀行業信息化建設分析 47
 
一、銀行業信息化建設階段分析 47
 
二、銀行業信息化建設現狀分析 48
 
（一）銀行業IT投資規模分析 48
 
（二）銀行業IT投入結構情況 49
 
（三）銀行業IT建設新趨勢分析 49
 
三、銀行業信息化建設問題分析 50
 
四、銀行業信息化建設對策分析 52
 
第三節 中國網上銀行發展分析 53
 
一、網上銀行發展概述 53
 
（一）網上銀行概述 53
 
（二）網上銀行分類 54
 
（三）網上銀行業務 54
 
二、網上銀行發展現狀分析 56
 
（一）網上銀行交易規模分析 56
 
（二）網上銀行交易結構分析 56
 
（三）網上銀行用戶規模分析 57
 
（四）電子銀行替代率分析 57
 
（五）網上銀行競爭格局分析 58
 
三、網上銀行發展趨勢分析 59
 
第四節 中國移動銀行發展分析 60
 
一、移動銀行發展概述 60
 
（一）移動銀行定義分析 60
 
（二）移動銀行優點分析 61
 
（三）移動銀行發展特征 61
 
二、移動銀行發展現狀分析 62
 
（一）移動銀行交易規模分析 62
 
（二）移動銀行用戶規模分析 62
 
（三）移動銀行用戶結構分析 62
 
（四）移動銀行用戶行為調查 63
 
三、移動銀行發展趨勢分析 64
 
第五節 中國智能銀行終端發展分析 65
 
一、銀行自助服務終端發展分析 65
 
（一）自助服務終端概述 65
 
（二）POS機規模分析 66
 
（三）ATM機規模分析 66
 
二、銀行業自助服務終端發展分析 67
 
（一）各銀行自助服務終端投放規模 67
 
（二）銀行業自助服務終端交易規模 67
 
（三）銀行業金融機構離柜交易情況 67
 
三、智能銀行機（VTM）發展分析 67
 
（一）VTM基本概述 67
 
（二）VTM工作模式 68
 
（三）VTM成本構成 68
 
（四）VTM優勢分析 69
 
（五）VTM價值分析 70
 
（六）VTM競爭格局 71
 
（七）VTM市場容量測算 71
 
第六節 互聯網銀行發展分析 72
 
一、互聯網銀行主要業務 72
 
二、互聯網銀行邏輯鏈 73
 
三、銀行內部變革加速，互聯網銀行成為重要的新勢力 73
 
（一）傳統銀行渠道全面互聯網化 73
 
（二）利率市場化深入推進，全面風險管理體系加速 73
 
（三）新勢力崛起：互聯網銀行風起云涌 74
 
四、互聯網銀行對三大領域的影響 75
 
（一）資產端：消費金融和資產證券化有望成為下一個大風口 75
 
（二）負債/渠道端：自助設備進一步滲透，人臉識別廣泛應用 76
 
（三）金融基礎設施：征信和支付工具重要性進一步提升 76
 
第七節 金融行業大數據應用分析 76
 
一、行業的發展現狀分析 76
 
二、行業大數據應用情況 77
 
（一）大數據應用價值分析 77
 
（二）大數據應用現狀分析 77
 
（三）大數據技術在銀行業務運營中的具體應用 77
 
第八節 智慧銀行建設最新動態 78
 
一、北京銀行擁抱“互聯網+”時代打造全能智慧銀行 78
 
二、吉林農信首家“智慧銀行”營業 79
 
三、農行重慶市南岸億象城智慧銀行開業 79
 
四、“智慧銀行”成為眾多商業銀行2015年的發力重點 79
 
 
 
第六章 中國主要銀行智慧化建設分析 81
 
第一節 中國大型商業銀行智慧化建設分析 81
 
一、農業銀行 81
 
（一）網上銀行發展情況 81
 
（二）移動銀行發展情況 81
 
（三）銀行VTM投放情況 82
 
（四）銀行大數據項目建設 82
 
二、中國銀行 83
 
（一）網上銀行發展情況 83
 
（二）移動銀行發展情況 84
 
（三）銀行VTM投放情況 84
 
（四）銀行大數據項目建設 85
 
三、交通銀行 85
 
（一）網上銀行發展情況 85
 
（二）移動銀行發展情況 85
 
（三）智能銀行投放情況 86
 
（四）銀行大數據項目建設 86
 
四、建設銀行 87
 
（一）網上銀行發展情況 87
 
（二）移動銀行發展情況 87
 
（三）銀行VTM投放情況 88
 
（四）銀行大數據項目建設 88
 
第二節 中國股份制商業銀行智慧化建設分析 89
 
一、廣發銀行 89
 
（一）網上銀行發展情況 89
 
（二）移動銀行發展情況 89
 
（三）銀行VTM投放情況 89
 
（四）銀行大數據項目建設 89
 
二、民生銀行 90
 
（一）網上銀行發展情況 90
 
（二）移動銀行發展情況 91
 
（三）銀行VTM投放情況 91
 
（四）銀行大數據項目建設 92
 
三、招商銀行 92
 
（一）網上銀行發展情況 92
 
（二）移動銀行發展情況 93
 
（三）銀行VTM投放情況 93
 
（四）銀行大數據項目建設 93
 
 
 
第七章 智慧銀行解決方案與設備供應商分析 94
 
第一節IBM 94
 
一、企業基本情況介紹 94
 
二、企業主要經濟指標分析 95
 
三、企業智慧銀行業務分析 95
 
四、企業智慧銀行解決方案 95
 
五、企業核心競爭能力分析 96
 
六、企業智慧銀行案例分析 97
 
第二節 華為技術有限公司 98
 
一、企業基本情況介紹 98
 
二、企業主要經濟指標分析 98
 
三、企業智慧銀行業務分析 99
 
四、企業智慧銀行解決方案 99
 
五、企業核心競爭能力分析 100
 
六、企業智慧銀行案例分析 101
 
第三節 信雅達系統工程股份有限公司 102
 
一、企業基本情況介紹 102
 
二、企業主要經營指標分析 102
 
三、企業智慧銀行業務分析 104
 
四、企業核心競爭能力分析 105
 
五、企業銀行合作案例分析 106
 
第四節 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 106
 
一、企業基本情況介紹 106
 
二、企業主要經營指標分析 107
 
三、企業智慧銀行業務分析 111
 
四、企業核心競爭能力分析 112
 
五、企業銀行合作案例分析 113
 
第五節 北京中科金財科技股份有限公司 113
 
一、企業基本情況介紹 113
 
二、企業主要經營指標分析 115
 
三、企業智慧銀行業務分析 116
 
四、企業核心競爭能力分析 117
 
五、企業銀行合作案例分析 118
 
第六節 長城信息產業股份有限公司 119
 
一、企業基本情況介紹 119
 
二、企業主要經營指標分析 119
 
三、企業智慧銀行業務分析 121
 
四、企業核心競爭能力分析 122
 
第七節 廣州御銀科技股份有限公司 123
 
一、企業基本情況介紹 123
 
二、企業主要經營指標分析 123
 
三、企業智慧銀行業務分析 125
 
四、企業核心競爭能力分析 126
 
五、企業銀行合作案例分析 128
 
第八節 成都三泰電子實業股份有限公司 128
 
一、企業基本情況介紹 128
 
二、企業主要經營指標分析 129
 
三、企業智慧銀行業務分析 131
 
四、企業核心競爭能力分析 132
 
五、企業銀行合作案例分析 133
 
第九節 恒生電子股份有限公司 135
 
一、企業基本情況介紹 135
 
二、企業主要經營指標分析 135
 
三、企業智慧銀行業務分析 137
 
四、企業核心競爭能力分析 140
 
第十節 深圳市銀之杰科技股份有限公司 141
 
一、企業基本情況介紹 141
 
二、企業主要經營指標分析 142
 
三、企業智慧銀行業務分析 143
 
四、企業核心競爭能力分析 144
 
五、企業銀行合作案例分析 145
 
 
 
第八章 2016-2021年中國智慧銀行發展前景及趨勢分析 146
 
第一節 2016-2021年中國智慧銀行發展趨勢分析 146
 
一、全方位銀行服務提升客戶體驗 146
 
二、互動分行服務體現銀行智慧化 146
 
三、數據洞悉客戶需求以優化體驗 147
 
四、整合前中后臺流程以支援前線 147
 
五、有效整合資訊以升華決策智慧 148
 
第二節 2016-2021年中國智慧銀行發展前景展望 148
 
一、提升金融業信息化水平 148
 
二、科技進步加劇金融脫媒 148
 
三、電子渠道促使銀行轉型 149
 
四、技術驅動調整客戶結構 149
 
五、技術促進商業生態開放 150
 
 
 
圖表目錄：
 
圖表 1 整合業務渠道為客戶提供合用的銀行服務和金融產品 15
 
圖表 2 從四個方面著手構建智慧的銀行 17
 
圖表 3 動態基礎構架情況 24
 
圖表 4 富國銀行發展歷程 25
 
圖表 5 富國銀行個人網銀賬戶管理功能 26
 
圖表 6 富國銀行企業網銀賬戶管理功能 26
 
圖表 7 花旗銀行智能銀行特色服務項目 32
 
圖表 8 2010-2015年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 33
 
圖表 9 2013-2015年國內生產總值構成及增長速度統計 34
 
圖表 10 2010-2015年中國工業增加值及增長速度趨勢圖 34
 
圖表 11 2015年中國規模以上工業增加值月度增長速度 35
 
圖表 12 2010-2015年中國全社會固定資產投資趨勢圖 36
 
圖表 13 2010-2015年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 37
 
圖表 14 2010-2015年中國城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 38
 
圖表 15 2010-2015年中國農村居民人均純收入及增長趨勢圖 38
 
圖表 16 2015年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 39
 
圖表 17 2008-2015年中國銀行業金融機構資產規模統計 45
 
圖表 18 2008-2015年中國銀行業金融機構負債規模統計 45
 
圖表 19 2011-2015年中國銀行業金融機構存款情況 46
 
圖表 20 2015年中國銀行業金融機構存款情況 46
 
圖表 21 2015年中國銀行業金融機構存款構成情況 47
 
圖表 22 2011-2015年中國銀行業金融機構貸款情況表 47
 
圖表 23 2015年中國銀行業金融機構貸款結構情況 48
 
圖表 24 2009-2015年中國銀行業金融機構稅后利潤及其增長統計 48
 
圖表 25 2011-2015年中國銀行業集中度變化趨勢圖 49
 
圖表 26 中國銀行業信息化發展歷程 50
 
圖表 27 2012-2015年中國銀行IT投資規模情況 51
 
圖表 28 中國銀行IT投入結構分析 51
 
圖表 29 中國銀行業IT建設新趨勢 52
 
圖表 30 2013-2015年中國網上銀行交易規模情況 58
 
圖表 31 2013-2015年中國網上銀行個人用戶規模統計 59
 
圖表 32 中國各銀行電子替代率 60
 
圖表 33 中國各大銀行個人網銀交易規模市場份額情況 61
 
圖表 34 中國各大銀行企業網銀交易規模市場份額情況 61
 
圖表 35 2013-2015年中國手機銀行交易規模統計 64
 
圖表 36 2013-2015年中國手機銀行用戶規模統計 64
 
圖表 37 我國移動銀行用戶年齡結構情況 65
 
圖表 38 我國移動銀行用戶學歷結構情況 65
 
圖表 39 中國移動銀行用戶行為情況 66
 
圖表 40 主要移動銀行客戶端的增值服務覆蓋率 67
 
圖表 41 2009-2015年中國聯網POS機數量變化趨勢圖 68
 
圖表 42 2009-2015年中國ATM機數量變化趨勢圖 68
 
圖表 43 VTM與網點成本構成 71
 
圖表 44 VTM與主要服務方式優劣勢對比分析 72
 
圖表 45 VTM價值顯著 73
 
圖表 46 國內VTM參與者分類 73
 
圖表 47 中國VTM市場容量測算 74
 
圖表 48 互聯網與傳統銀行銀行業務差別 74
 
圖表 49 互聯網銀行邏輯鏈示意圖 75
 
圖表 50 5家試點民營銀行情況 77
 
圖表 51 大數據技術在銀行業務運營中的具體應用情況 80
 
圖表 52 農行采用的曙光XData大數據一體機系統拓撲 84
 
圖表 53 2013-2015年中國銀行網上銀行用戶數統計 85
 
圖表 54 2013-2015年中國銀行網上銀行交易規模統計 86
 
圖表 55 2013-2015年中國銀行手機銀行用戶數及交易金額統計 86
 
圖表 56 2011-2015年IBM主要經濟指標統計 97
 
圖表 57 IBM智慧銀行解決方案列表 98
 
圖表 58 IBM核心競爭力情況 99
 
圖表 59 2011-2015年華為技術有限公司主要經濟指標統計 100
 
圖表 60 2013-2015年華為技術有限公司主營業務情況 100
 
圖表 61 2015年華為技術有限公司業務結構情況 101
 
圖表 62 華為技術有限公司智慧銀行業務情況 101
 
圖表 63 華為技術有限公司智慧銀行解決方案列表 102
 
圖表 64 2012-2015年信雅達系統工程股份有限公司收入與利潤統計 105
 
圖表 65 2012-2015年信雅達系統工程股份有限公司資產與負債統計 105
 
圖表 66 2015年信雅達系統工程股份有限公司分行業、分產品情況表 105
 
圖表 67 2015年信雅達系統工程股份有限公司業務結構情況 106
 
圖表 68 信雅達系統工程股份有限公司智慧銀行業務列表 106
 
圖表 69 2012-2015年廣州廣電運通金融電子股份有限公司收入與利潤統計 112
 
圖表 70 2012-2015年廣州廣電運通金融電子股份有限公司資產與負債統計 112
 
圖表 71 2015年廣州廣電運通金融電子股份有限公司分行業、分產品情況表 112
 
圖表 72 2015年廣州廣電運通金融電子股份有限公司業務結構情況 113
 
圖表 73 2012-2015年北京中科金財科技股份有限公司收入與利潤統計 117
 
圖表 74 2012-2015年北京中科金財科技股份有限公司資產與負債統計 117
 
圖表 75 2015年北京中科金財科技股份有限公司分行業、分產品情況表 118
 
圖表 76 2015年北京中科金財科技股份有限公司業務結構清苦 118
 
圖表 77 北京中科金財科技股份有限公司智慧銀行業務統計 119
 
圖表 78 北京中科金財科技股份有限公司銀行合作案例列表 120
 
圖表 79 2012-2015年長城信息產業股份有限公司收入與利潤統計 122
 
圖表 80 2012-2015年長城信息產業股份有限公司資產與負債統計 122
 
圖表 81 2015年長城信息產業股份有限公司分行業、分產品情況表 122
 
圖表 82 2015年長城信息產業股份有限公司業務結構圖 123
 
圖表 83 長城信息產業股份有限公司金融信息化解決方案 123
 
圖表 84 長城信息產業股份有限公司金融信息化產品 124
 
圖表 85 2012-2015年廣州御銀科技股份有限公司收入與利潤統計 126
 
圖表 86 2012-2015年廣州御銀科技股份有限公司資產與負債統計 126
 
圖表 87 2015年廣州御銀科技股份有限公司分行業、分產品情況表 126
 
圖表 88 2015年廣州御銀科技股份有限公司業務結構情況 127
 
圖表 89 廣州御銀科技股份有限公司智慧銀行產品圖示 128
 
圖表 90 2012-2015年成都三泰電子實業股份有限公司收入與利潤統計 132
 
圖表 91 2012-2015年成都三泰電子實業股份有限公司資產與負債統計 132
 
圖表 92 2015年成都三泰電子實業股份有限公司分行業、分產品情況表 132
 
圖表 93 2015年成都三泰電子實業股份有限公司業務結構情況 133
 
圖表 94 成都三泰電子實業股份有限公司智慧銀行解決方案 133
 
圖表 95 2012-2015年恒生電子股份有限公司收入與利潤統計 138
 
圖表 96 2012-2015年恒生電子股份有限公司資產與負債統計 138
 
圖表 97 2015年恒生電子股份有限公司分行業、分產品情況表 138
 
圖表 98 2015年恒生電子股份有限公司業務結構情況 139
 
圖表 99 恒生電子股份有限公司私人產品線情況 140
 
圖表 100 恒生電子股份有限公司機構業務產品線情況 141
 
圖表 101 恒生電子股份有限公司托管業務產品線情況 141
 
圖表 102 恒生電子股份有限公司金融市場產品線情況 142
 
圖表 103 恒生電子股份有限公司電子銀行產品線情況 142
 
圖表 104 2012-2015年深圳市銀之杰科技股份有限公司收入與利潤統計 144
 
圖表 105 2012-2015年深圳市銀之杰科技股份有限公司資產與負債統計 144
 
圖表 106 2015年深圳市銀之杰科技股份有限公司分行業、分產品情況表 144
 
圖表 107 2015年深圳市銀之杰科技股份有限公司業務結構情況 145
 
圖表 108 深圳市銀之杰科技股份有限公司解決方案列表 145