機械板塊正式步入結構調整期
結構的調整主要圍繞機器替代人以及能源使用效率展開。因此,我們更加看好高端裝備、能源裝備及消費驅動的機械細分子行業。這些行業的結構性變化將帶來投資機會。
國內油氣供給缺口擴大 油氣設服行業迎投資機會
隨著國內油氣供給缺口的擴大,老油田增產、海上油氣田開發、非常規油氣開發已成為油氣裝備與服務行業新的驅動力,相關裝備的應用與服務有了更大的發展空間,有望率先迎來投資機會。
智能化裝備是增長率最快的子行業
高端裝備作為“十二五”規劃的重點行業已經走過三個年頭。高鐵裝備經過動車組事故的調整期,招標再次重新啟動。特別是第四季度,鐵路投資也開始不斷加快以及未來基建投資與車輛投資的切換,均將為鐵路裝備上市公司帶來投資機會。
隨著國內勞動力成本的上升,最低工資標準一提再提,制造業已經無法承受高昂的人力成本,智能裝備將助力中國實現“中國智造”。
受益糧食危機,土地使用效率不斷提高,農機行業受益政府扶持,明年行業景氣度繼續向上。在消費領域,高端消費步伐加快,游艇行業開始不斷走進消費者視野。